2046-й год. Громкое убийство приоткрывает завесу тайны над существованием киборгов «третьего типа» настолько сложно организованных, что они с легкостью могут сойти за людей. Общество сотрясает вспышка ненависти к андроидам, определенными кругами умело разжигаются - шовинистские настроения. Детективы Росс Силибус и Наоми Армитаж распутывают клубок правительственных заговоров и убийств на почве

Со времен ударного колхоза из первой серии «Старых песен о главном» прошло 20 лет. Герои фильма переселились в город, лето сменилось зимой. На календаре - 31 декабря, самое время начинать рассказывать новогоднюю сказку.