Робкий 12-летний мальчик терпит нападки со стороны школьного хулигана, но не может дать ему отпор. Поэтому за помощью он обращается к странному кунг-фу мастеру.

Трип — эльф, который работает на фабрике Санты и предпочитает мастерить странноватое и опасное оружие, а не игрушки. Однажды он знакомится с Элией, застенчивым и чудаковатым мальчиком из горной итальянской деревушки. Поначалу они друг другу не нравятся, но им предстоит отложить в сторону разногласия, чтобы спасти Рождество от безжалостного бизнесмена, который хочет испортить людям праздник.