Персидский торговец Дарий тайно прибывает к берегам Индии. Он видит богатства страны и становится свидетелем состязания между Пауравой и Таксилой. Ежегодный турнир между махараджем Пауравы Бамни и махараджем Таксилы Амбираджем определяет, кто получит контроль над торговлей на берегах реки Джелам. Между двумя царствами многие годы длится непримиримое противостояние.