Существует легенда, что давным-давно жил вампир по имени Ванитас, которого ненавидели себе подобные за то, что он родился под голубой луной, в то время как остальные — под алой. Испуганный и одинокий, он написал «Книгу Ванитаса» — проклятый гримуар, который однажды отомстит всем вампирам. Париж, XIX век. Ной пытается найти ту самую книгу. Однажды он знакомится с загадочным доктором Ванитасом,

Шестнадцать лет назад в Японии был принят закон «О воспитании детей и общественном порядке», запрещающий любое поведение, выходящее за рамки человеческой нравственности. В результате этого в обществе возник культ добродетели и морали, возникли даже особые школы. В одно из таких учебных заведений, пропагандирующих благопристойность и вежливость, поступает и Танукичи Окума.