Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества — в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и веселилась с друзьями, но однажды превратилась в необычного тануки, способного менять форму своих конечностей. Девушке предстоит узнать, почему это произошло и как это связано с опытами

Побывав однажды на магическом представлении, Акко с первого взгляда влюбилась в этот невероятный вид искусства. И ей даже удалось поступить в лучшую в Европе школу магии - «Luna Nova». Но ежедневная учёба оказалась не такой уж и завораживающей, как она думала. И вот, когда разочарованная консервативными занятиями Акко уже перестаёт мечтать, её школа неожиданно подвергается нападению.