Минато Нарумия в средней школе состоял в клубе стрельбы из лука, но после одного происшествия ему пришлось оставить любимое увлечение. Перейдя в старшую школу и встретив новых друзей, Минато решает вернуться к стрельбе и одержать победу на соревнованиях префектуры.

Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг.

17 декабря был обычный школьный день. Приближается Рождество, и у Харухи появляется идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру — обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было.