Однажды на Землю упал метеорит. Он породил монстров по имени D2, запретивших всю музыку, свою единственную слабость. Противостоять им могут только музарты — девушки, наделенные силой музыки и владеющие партитурами, с чьей помощью можно убить монстров. А руководят музартами дирижеры. 2047 год. В разрушенной Америке дирижер Асахина и музыкант Уммей объединяются, чтобы вернуть в мир музыку и

В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.