Будущее, мегаполис Найт-Сити. Люди одержимы высокими технологиями и разного рода имплантами. Мать Дэвида Мартинеса еле сводит концы с концами, но пытается сделать всё возможное, чтобы сын учился в элитной академии и получил хорошее образование. Когда, попав в уличную перестрелку и автоаварию, женщина из-за плохой страховки умирает в больнице, Дэвид ставит себе экспериментальный имплантат, дающий

Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества — в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и веселилась с друзьями, но однажды превратилась в необычного тануки, способного менять форму своих конечностей. Девушке предстоит узнать, почему это произошло и как это связано с опытами