Три ведьмы проходят специальное обучение, чтобы помочь американским военным.

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещё он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

Десятки детей откликаются на необычное объявление в газете. Их тестируют и выясняется, что сложнейшую проверку прошли четверо: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться с очень важным заданием.

Скотт Тернер получает новое назначение и теперь он вместе со своей напарницей Бакстер обеспечивают защиту важных свидетелей. На этом изменения в жизни молодого человека не заканчиваются, так как после смерти отца он теперь должен присматривать за огромной собакой по кличке Хуч.