Братья Такахаси и Такуми Фудзивара образовали гоночную команду под названием Проект Ди. В рамках этого проекта они вызывают на поединок гонщиков из соседних префектур, дабы повысить свое мастерство и прославить свое имя.

Акио Асакура, проезжая по Вангану со своим другом на Nissan Fairlady Z (Z31), отвечает на вызов Тацуя Шима, владельца Porsche 911, в гонке, в которой у него не было ни одного шанса, Акио Асакура проигрывает. Это подстегивает его заняться тюнингом, денег у школьника не так много, и в поисках дешевых запчастей он отправляется на кладбище автомобилей. Но там, вместо запчастей, он находит нечто

В мае 1945 года, когда советские войска штурмовали Рейхстаг, нацисты из ордена Лонгина провели над тонущим в крови городом дьявольский ритуал, призванный приблизить конец света. Испытать силу этого ритуала предстоит много лет спустя простым японским школьникам, вовлечённым в бой за будущее человечества.