26 лет назад в третьем классе средней школы училась отличница и спортсменка Мисаки, в которой все окружающие просто души не чаяли. Поэтому, когда девушка внезапно скончалась, одноклассники договорились делать вид, что она всё ещё с ними, так и доучились до самого выпуска. Весной 1998 года в тот самый класс попадает новенький – Коити Сакакибара. Вскоре он начинает замечать атмосферу страха,

Действие разворачивается в городе Мармкестл, в котором в качестве энергии используется сверкающая пыль. Девушки, умеющие творить магию с помощью заклинаний и мелодий, зовутся здесь ведьмами. Жители обожают их за песни и за то, что они борются с монстрами. Главная героиня Тиара, мечтающая стать лучшей ведьмой на свете, отправляется поступать в школу ведьм Флора. «Я обязательно буду здесь учиться!»