Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара, и она способна делиться магическими силами с Дзинкой посредством особого ритуала. Эта парочка путешествует по свету, уничтожая любое проявление зла, будь то люди или катавара. Поражённый увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним.

Мир населяют бесчисленные разнообразные расы — от веселых фей до мокрой слизи. Естественно, у такого плавильного котла есть широкий выбор борделей, а это значит, что довольно трудно решить, с какой девушкой-суккубом иметь значимый межличностный опыт. Небольшая группа авантюристов берет на себя задачу оценить привлекательность всех типов суккубов посредством практического исследования.