Более 30 лет Дариэль преданно служит в армии короля демонов, хоть и не обладает даже минимальными магическими способностями. Когда его командир в силу возраста уходит на покой, сын полководца тут же с позором изгоняет Дариэля из страны. Блуждая по лесам, бедный изгнанник спасает от монстра девушку Марику. В благодарность она предлагает парню пожить в её деревне.

Химена — милая и застенчивая кентаврийка. Её мир населен сверхъестественными существами, такими же, как и она сама. Все её одноклассники имеют кто рожки, кто крылья, кто хвост, кто нимб и прочие занимательные части тела. Химена вместе со своими подружками — Нодзоми и Кёко — живёт беззаботной и повседневной школьной жизнью.