Арадзин Томосиби после разлуки встречает своего лучшего друга — Матакару Асаминэ, но тут же сталкивается с сильнейшими парнями в городе и встречает огромного джина. Впереди грандиозные схватки, столкновения крутости и магии.

Природа одарила Эша Линкса красотой, а воспитание превратило в жестокого и безжалостного убийцу. Бродяга, принятый в семью «Папы» Дино Гольцине в качестве наследника и секс-игрушки, достигает возраста 17 лет и сбегает из дома, взбунтовавшись против дьявола, который его вырастил. Однако Папа узнает страшную тайну, из-за чего старший брат Эша сошёл с ума.