История разворачивается в эпоху, когда самураи правили Японией. Однако полиция Синсэнгуми была практически уничтожена неизвестным врагом, за исключением одного выжившего. Семь преступников были выбраны в качестве замены Синсэнгуми. Чтобы обеспечить закон и порядок в Киото, начинается сверхсекретная операция по замене.

Отец студента Такуи был историком, проводил различные исследования на тему возможности существования параллельных миров и однажды бесследно исчез. Во время летних каникул Такуя получает от него некий предмет и письмо, в котором написано, что при помощи этого странного устройства можно путешествовать между параллельными мирами. Сначала парень не воспринимает содержание послания всерьёз, однако