800 лет назад боги Идатэн, обладающие невероятной скоростью и силой, спасли человечество, победив демонов. Теперь это сражение — всего лишь сказка для современного поколения божеств, привыкших жить в мирное время. Однако демоны возвращаются, и богам придется научиться защищать людей.

Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной

Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго ждать. Однако новый преподаватель Гленн оказался ленивым и, как кажется, совершенно некомпетентным подобием инструктора. Как же так получилось, что его порекомендовал сам директор академии?