В центре Лос-Анджелеса неожиданно появляется огромная воронка. Попавшие в неё люди оказываются в странном первобытном мире, где им приходится выживать и искать способ вернуться домой. Семья Харрис оказывается по разные стороны дыры: Джош вместе с матерью — в первобытном мире, а девушка Иззи вместе с отцом — наверху.

Виктор Ларенц — психиатр с мировым именем. Он привозит в больницу 13-летнюю дочь Джози, но в кабинете врача ее нет. Девочка пропала, что сводит Виктора с ума. Понимая, что теряет рассудок, Ларенц отправляется на отдаленный остров, где знакомится с загадочной девушкой, которая просит провести для нее сеанс терапии. Ларенц даже не представляет, к какой катастрофе приведет его беседа с незнакомкой.

Охотник за головами Хаб Хэллоран во время очередного задания попадает в засаду и погибает от рук бандитов. Однако позже он оживает, а его смертельная рана затягивается. Теперь, если он хочет оставаться живым среди людей, Хабу придётся работать на компанию самого дьявола и продолжать заниматься своим ремеслом. Правда, ловить придётся демонов, которые сбежали из адской тюрьмы.

В секретной подземной тюрьме в Вайоминге происходит взрыв, и опасные заключённые оказываются на свободе. Бывший психолог-криминалист ФБР Ребекка возвращается в строй, чтобы помочь выследить преступников.