Ники, четвертая принцесса герцогства Дождя и та, кто владеет уникальной силой вызывать дождь, едет в Солнечное королевство, дабы жениться на Ливиусе, короле Солнца, против своего собственного желания. Она вскоре обнаруживает, что король, который смог завоевать весь мир за первые три года своего правления, все еще дитя! Более того, он еще и потребовал по банальной причине, чтобы Ники призвала ему

Сю Огата — молодой истребитель демонов, работающий в частной военной компании в ультрасовременном плавучем мегаполисе Байрон-Сити, который расположен в Тихом океане. Правда, тратит Сю больше, чем зарабатывает, и в итоге еле сводит концы с концами. Вместе с верной помощницей-демонессой Кисарой он сражается с порождениями тьмы, но каждое уничтожение демона имеет последствия.

Мэш Бёрндэд родился без каких-либо магических способностей, а такие люди в фэнтезийном мире долго не живут, поэтому отец оберегал и прятал сына от чужих глаз. Когда парень вырос, он с отцом ушёл жить в леса подальше от людей. Мэш обладает недюжинной физической силой и постоянно держит себя в форме, не забывая при этом навернуть вкусной выпечки. Однажды Мэша всё же обнаруживают, и теперь, чтобы