Однажды одинокий, нелюдимый и неряшливый старшеклассник Аманэ замечает подавленную и сидящую на качелях под дождём самую красивую и популярную девушку школы Махиру, которая учится с ним в одном классе. Отдав промокшей бедолаге зонт, Аманэ спешно уходит, но на следующий день заболевает. Чувствуя свою вину, Махиру решает заботиться об однокласснике.

Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.

В детстве Котоко была похищена ёкаями, которые сделали из неё мощного медиума, связывающего мир духов и мир людей. Сила стоила ей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в спорах между ними. Прошли годы. Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего целительной силой, и уговаривает его охотиться на мятежных ёкаев вместе с ней.