Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг.

История разворачивается в недалёком будущем, в мире, рождённом из людских фантазий. Появляются создания, которых мы называем монстрами или призраками, в том мире же их кличут фантомами. Главный герой, Ичиджо Харухико, - первоклассник академии Хосэо. Его сэмпай Каваками Май сражается с фантомами, используя способность «Энергия пяти элементов». Изуми Рэйна использует способность «Пожиратель

Кумико поступает в школу Китаудзи и надеется забыть о проблемах прошлого. Новые подруги уговаривают девушку вступить в школьный музыкальный клуб, где она снова начинает играть на эуфониуме. Руководитель кружка советует девушка заниматься усерднее, чтобы попасть на национальный конкурс.

Юта и Рикка учатся в старшей школе. Но Тока заявляет, что заберет Рикку в Италию, так как они должны жить вместе. Друзья предлагают Юте, который не хочет расставаться со своей возлюбленной, бежать вместе с ней.

Юта и Рикка учатся в старшей школе. Но Тока заявляет, что заберет Рикку в Италию, так как они должны жить вместе. Друзья предлагают Юте, который не хочет расставаться со своей возлюбленной, бежать вместе с ней.

Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр, которым по-прежнему