Волшебник, когда-то известный как лучший ученик Башни Клыка, сейчас занимается тем, что выбивает деньги из должников. Однако, как ни бей и ни уговаривай, деньги беднякам достать — проблема, но вот один из них выдаёт гениальную идею — достать деньги, выгодно женившись. Орфен, который против воли оказался вовлечён в этот план, встречает монстра, которого разыскивал ещё со времён обучения в Башне

Флоренция начала XVI века, закат Ренессанса. Молодая аристократка Арте мечтает рисовать картины и посвятить свою жизнь искусству. Вот только мать девушки не особо заботят её желания — в отличие от замужества. Женщина хочет поскорее найти дочери достойную партию, чтобы вернуть былое влияние семьи, поэтому Арте бросает родной дом и просится в ученики в мастерскую, где начинается её путь в искусство.

Мелиодас и его друзья встают на защиту новой мирной эры от посягательств могущественного союза магов, который стремится к тотальному уничтожению всего живого.

Когда-то вспыльчивую девушку Гидо прокляла ведьма. Чтобы найти виновницу и отомстить, Гидо вступает в магический орден. Под присмотром мага Ашафа ей предстоит расследовать преступления, связанные с магией.