Драконы – повелители небес. Для многих людей они представляют страшную угрозу, но в то же время являются ценным источником лекарств, масла и пищи. Поэтому, разумеется, существуют и охотники на драконов, путешествующие по небу на дирижаблях. Это история одного из таких кораблей «Квин Зазы» и его команды.

Десять лет назад Нагатэ Таникадзэ отразил атаку Гауна и спас «Сидонию», последний дом человечества. С тех пор жители корабля наслаждаются мирной жизнью. В это спокойное время Цумуги Сирауи осознаёт свои чувства к Нагатэ, которого теперь прославляют как героя. Однако капитан Кобаяси всегда знала: пока где-то во Вселенной существуют Гауна, мир не может длиться долго. Близится последняя битва, от