Времена господства викингов. Людей, известных своими жестокими обычаями. Торфинн — сын одного из величайших викингов. Вот только вырос мальчик без отца, так как тот погиб на поле боя. Желая отомстить, Торфинн поклялся убить виновного, однако юноше ещё только предстоит овладеть искусством боя.

В результате странного происшествия смертельно больной пожилой мужчина и старшеклассник превращаются в киборгов. Теперь они обладают невероятной силой, а также способностью летать и трансформироваться. Вот только дедуля Инуясики решает использовать это во благо, а молодой балбес предпочитает сводить личные счеты и убивать тех, кто ему не нравится. Конфликт интересов неизбежен, небо над Японией