На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун. Она превратилась в

Старшеклассница Канамэ Тидори оказывается в эпицентре невероятных приключений — за девушкой ведет охоту террористическая организация, чьи руководители убеждены, что Канамэ обладает уникальными сверхъестественными способностями. На защиту школьницы встает секретная военизированная организация МИФРИЛ и её агент Сосукэ Сагара.