Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.

Год назад во всём мире произошло необъяснимое событие — в воздухе зависли сферы неизвестного происхождения. За это время учёные так и не смогли ни выяснить их природу, ни избавиться от них, поэтому все привыкли к странным объектам и продолжают жить обычной жизнью. Внезапно некоторые сферы начинают падать на землю и нападать на людей. Объявляется военное положение, и из-за нехватки солдат