Чтобы оплатить лечение отца, юный Ромео становится помощником трубочиста и отправляется в Милан, где ему предстоит испытать немало трудностей и завести новых друзей.

Сестра Махиро Фувы была убита неизвестным, и парень поклялся, что найдёт и покарает убийцу. Позднее он встречает ведьму Хакадзэ Кусарибэ, которая обещает найти преступника, если Махиро поможет ей в одном деле. Вскоре к ним присоединяется Ёсино Такигава — друг Махиро, который тайно встречался с его сестрой.