Два заклятых врага Герой и Король Демонов ведут вечную ожесточенную борьбу. Однажды их магия пробивает границу между мирами и взрывается в классе одной старшей школы. Все погибшие ученики перерождаются в другом мире. В их числе и Кумоко, которая стала паучихой и теперь вынуждена выживать в новых для неё условиях.

15 лет назад над Тихим океаном открылись гиперпространственные врата, ведущие в мир фей и демонов Лето Семани. Сан-Тереза — город, в котором обитают эмигранты из обоих миров, насчитывает свыше двух миллионов жителей. В нём сосуществуют представители разных наций, культур, социальных слоёв. Это новейший «город мечты». Но есть у него и тёмная сторона: наркотики, проституция, незаконный оборот

Монморанси, сын благородного семейства, посещает школу Королевских Рыцарей в Париже. Но его интересуют не сражения, а изучение магии и алхимии. Однако вскоре из-за разгромного поражения в Битве при Азенкуре Париж пал, а учебное заведение закрыли. Теперь Монморанси потерял всё, и скрывается от властей из-за подозрений в применении чёрной магии. Однажды, прячась в деревушке, он встречает

Когда-то наемник Гатс встретился с бандой Ястреба и ее главарем Гриффитом, и они стали для него семьей. Однако ради власти Гриффит предал своих людей, принеся их в жертву темным силам. Теперь Гатс, преследуемый демонами, отправляется мстить человеку, которого он когда-то считал своим другом.

С самого детства Юя Тэндзё бы объектом насмешек и издевательств со стороны сверстников и родителей, и лишь дедушка в пареньке души не чаял. Однажды дедушка умирает, что безмерно огорчает Юю, ведь теперь он остался совсем один в этом жестоком мире. Но жизнь парня кардинально меняется, когда он находит в ванной деда потайную дверь, которая ведёт в иной мир и позволяет вернуться обратно с