После смерти матери Нимуэ отправляется на поиски загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч. В пути она знакомится с молодым наёмником Артуром.

Действие сериала разворачивается в эльфийском мире за 1200 лет до мира Ведьмака. В нем рассказывается о происхождении самого первого Ведьмака и событиях, которые привели к поворотному “Сопряжению Сфер”, когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино.

Встреча с русской шпионкой перечеркивает светлое будущее высокопоставленного сотрудника МИ-6 и вынуждает его переосмыслить свою жизнь.

Москва, 1922 год. Граф Ростов попадает при новой власти под трибунал за тунеядство. Но благодаря хорошо написанному стихотворению его не расстреливают, а приговаривают к пожизненному заточению в отеле «Метрополь».