В детстве Котоко была похищена ёкаями, которые сделали из неё мощного медиума, связывающего мир духов и мир людей. Сила стоила ей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в спорах между ними. Прошли годы. Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего целительной силой, и уговаривает его охотиться на мятежных ёкаев вместе с ней.

История поездки Миюки и Тацуи на Окинаву.

Тацуя и его сестра Миюки, окончив свой первый год в Первой магической школе, приезжают на виллу на острове. Вскоре они знакомятся с Кокоа, сбежавшей с военно-морской базы. Девушка просит Тацую исполнить одно ее желание.