В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.

Лорна Брейди просыпается и обнаруживает в своем доме труп. Она понятия не имеет, кто эта мёртвая женщина. Лорна сомневается в себе, поскольку давно страдает сильными приступами лунатизма.