1999 год. Детектив никак не может смириться со смертью жены, произошедшей 10 лет назад в результате теракта, когда сталкивается в новым делом об убийстве. Он подозревает, что в этом замешаны те же, кто был причастен к тому злосчастному теракту.

1920-е годы, Корея оккупирована Японией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн никак не может простить себе преступления против сограждан и отправляется в Цзяньдао, или Кандо, — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной. Там он надеется встретить смерть от руки человека, перед которым считает себя виноватым, но тот дарует ему жизнь. Так Ли Юн встаёт во главе