Бывшая учёная и мать-одиночка Джастин Фоллс, которая пытается воспитать дочь-подростка и сохранить дом, становится свидетельницей падения человека с неба. Им оказывается инопланетянин, ищущий способ спасти погибающую родную планету.

Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звёздного флота, которому поручено защищать Объединённую федерацию планет, и сталкивается с грехами прошлого.