Маомао жила обычной жизнью с отцом-аптекарем, пока однажды её не продали во дворец в качестве служанки. Однако покорная жизнь ей не по душе, и когда начинают умирать наследники императора, Маомао решает вмешаться и распутать заговор, чем привлекает внимание прекрасного евнуха Жэньши...

Хатори Чисэ не знала заботы и ласки, вся жизнь её была наполнена трудностями и лишениями, которые девушка преодолевала в одиночку. Но однажды происходит судьбоносная встреча: некий человек с черепом зверя и сверхъестественными способностями выкупает Хатори с рабовладельческого рынка. Этот человек — чародей, колдун, обладающий огромной силой. Он решил спасти девушку и сделать её своей ученицей и…

В свои 16 Хатори Тисэ уже потеряла гораздо больше, чем остальные. Не имея ни семьи, ни надежды, она понимает: все двери для неё закрыты. Но случайная встреча приводит в движение ржавые колёса судьбы. В самый тёмный час перед Хатори появляется таинственный чародей, который предлагает ей всё изменить. Поможет ли он несчастной девушке выйти к свету или погрузит в ещё больший мрак?

За порядком в аду ревностно следит Ходзуки — первый заместитель короля Энмы. В рамках внутренней бюрократической системы, используя микроменеджмент и дипломатические навыки, Ходзуки ежедневно разбирается со множеством проблем, стараясь при этом не терять хладнокровия.