По легенде Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей бессмертной жизни. Новый помощник Вельзевула, юноша по имени Мюрин, с удивлением обнаруживает, что знаменитый князь ада — это очаровательная девушка, которая обожает всё пушистое.

Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго ждать. Однако новый преподаватель Гленн оказался ленивым и, как кажется, совершенно некомпетентным подобием инструктора. Как же так получилось, что его порекомендовал сам директор академии?