Деревню Конрон основали люди, когда-то спасшие человечество. Она расположена рядом с печально известным Последним подземельем — местом, где обитают чудовища невообразимой силы и которое служит охотничьими угодьями для жителей Конрона. Юный Ллойд Белладонна, считающийся самым слабым человеком в деревне, отправляется в столицу королевства, чтобы поступить в военную академию и исполнить свою мечту —

Гинтоки вынужден временно скрывать свою личность, чтобы избежать вспыхнувшего конфликта с тайной организацией наёмных убийц «Нараку». Для подтверждения своих подозрений он проникает в помещение «Нараку», но там его уже ждёт неожиданный гость.