Уэльская школьница из неблагополучной семьи по имени Бетан рассказывает всем, что её родители - обычные скучные люди. На самом деле, мать девушки находится в психиатрической клинике, а отец не выходит из перманентного запоя.

Будни Адама, ординатора родильного отделения государственной больницы, где постоянно не хватает персонала, а оборудование устарело.

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукольник и автор популярного детского телешоу — пытается разыскать сына, который пропал по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображено сказочное существо Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору — и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится