Жизнь брата и двух сестер меняется, когда их недавно овдовевшая мать заявляет, что она влюблена в нового мужчину.

Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.

Встреча с русской шпионкой перечеркивает светлое будущее высокопоставленного сотрудника МИ-6 и вынуждает его переосмыслить свою жизнь.