Китай периода Троецарствия. Битвы идут не только на полях сражений, но и в самих государствах, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое стоило потери позиций, его начинают считать предателем. Устранить мужчину посылают его зятя, но он до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так

XVII век, империя Мин. На Ляодунском полуострове начинает распространяться странная болезнь.