37-летняя одинокая женщина с неустойчивым положением на работе внезапно встречает 17-летнюю себя.

Несколько лет назад королевская наложница родила двойню, что расценилось как дурной знак, и король приказал убить младенца-девочку. Но мать спрятала её и все эти годы растила в тайне. Когда мальчик-близнец умирает от болезни, она подменяет сына дочерью — теперь переодетая мужчиной девочка воспитывается во дворце как наследный принц.

Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который жаждет стать полностью человеком и упустил свой шанс ещё 100 лет назад, заселяется в гостевой дом и знакомится с его хозяйкой Чу Ин-хэ — девушкой из бедной семьи, которой пришлось выработать бессердечие и хладнокровие.