Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.

Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.