Старшеклассник Рю Ямада всегда опаздывает в школу, спит на уроках и получает низкие оценки. Его одноклассница Урара Сираиси — лучшая ученица в школе, красавица, знающая себе цену. Им наплевать друг на друга, они — абсолютные противоположности и даже ни разу не сказали друг другу ни слова. И так бы эта история и закончилась, если бы из-за нелепой случайности Рю не стал Урарой, а Урара — Рю.

17 декабря был обычный школьный день. Приближается Рождество, и у Харухи появляется идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру — обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было.

Райза — дочь трудолюбивого фермера, которая живёт скучной жизнью на острове, где всё уже изучено вдоль и поперёк. Девушке хочется приключений, но покидать остров запрещено. Однажды Райза вместе с друзьями отправляется на лодке навстречу новому и неизвестному.