Миниатюры на актуальные темы, музыкальные номера, пародии на популярные телешоу, фильмы и сериалы, а также перевоплощения комедийных актёров и звёздных гостей.

Перевоплощаясь в различных персонажей, Михаил Галустян и его гости показывают, что у россиян безграничная душа и прекрасное чувство юмора.