1964 год, разгар холодной войны. Французский ученый, выполняя шпионскую миссию, влюбляется в советскую женщину, тайно работающую на КГБ.

1972 год. 38-летний Карл Лагерфельд решает стать самым известным модельером в мире и бросает вызов Иву Сен-Лорану.