В течение многих веков в тени истории ни на миг не прекращается жестокая война. Бессмертным монстрам-оборотням, питающимся человеческой кровью, противостоит организация «Красный Щит», призванная уничтожать опасных тварей. Красавица и спортсменка Сая Отонаси тихо и мирно живёт с отцом и братьями неподалёку от крупной американской военной базы. Но её самые ранние воспоминания лишь годичной

Музыкальное существо Димо живёт в мире, отделенном от реальности, и играет на пианино, чтобы создавать мелодии, которые могут вдохновлять людей. Однажды он встречает девочку по имени Алиса, которая случайно попадает в его мир. Димо решает помочь Алисе вернуться обратно в свой мир.