Танцоры-любители из самых разных слоев общества пытаются изменить свои жизни, участвуя в реалити-шоу. Победа в нем даст им возможность попасть в современную версию постановки балета «Лебединого озера».

Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни — на юге от полюса.