Нью-Йорк. В начале 1970-х район Таймс-сквер назывался Двойка и был злачным местом — тут можно было найти наркотики всех видов и развлечения на любой вкус. Зарождение и развитие порноиндустрии в историях уличных проституток, их сутенёров, местной мафии, полицейских, а также владельцев баров, ночных клубов, массажных и пип-салонов.

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которая у него появилась в ушедшей эпохе.