В разгар Холодной войны капрал британской армии и по совместительству контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского учёного-ядерщика.

Отдыхая в Италии, переехавшие в Лондон американцы Бэн и Луиз с дочерью знакомятся с семьёй британцев. По возвращении домой они получают от новых знакомых приглашение погостить в их загородном доме. Вскоре обещавший быть приятным отдых становится напряжённым — хотя Бэн находит оправдания странному поведению хозяев, у Луиз они вызывают всё больше отторжения.