Лос-Анджелес, 1930-е. Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием — неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и

Ханна живёт в идеальном браке с мужем Оуэном и падчерицей Бейли. Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити её». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал её муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.