В приюте «Грейс Филд» под чутким надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Самые умненькие — 11-летние Норман, Эмма и Рэй — лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребёнок ждёт не дождётся усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока детишки играют целыми днями в догонялки и не знают бед и невзгод. Но однажды Норман и Эмма узнают о приюте жуткую правду, и теперь у них остаётся выбор

В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.