Три ведьмы проходят специальное обучение, чтобы помочь американским военным.

Каллиопа — из клана охотников на вампиров, Джульетта — из могущественного вампирского клана. Обеим нужно совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Девушки влюбляются друг в друга и встают перед выбором: семья или отношения.

Устав от полицейской работы в большом городе, детектив Карл Альберг переезжает в тихий прибрежный городок, чтобы успокоить измученную психику. Однако убийства происходят и здесь, и Карл вынужден взяться за расследование вместе с напарницей Эдвиной Йен.